Ο πραγματιστής Ερέμα, λίγο πριν πάρει προαγωγή στη δουλειά του, καταλήγει κατά λάθος μαζί με τη μικρότερη αδελφή του στο μαγικό Βασίλειο της Μακρινής Χώρας. Για να επιστρέψει στο σπίτι του, πρέπει να κάνει τη μελαγχολική πριγκίπισσα Νεσμεγιάνα να γελάσει. Όμως αυτό δεν θα είναι καθόλου εύκολο, γιατί στην πραγματικότητα η κοπέλα προσποιείται πως είναι λυπημένη — το μόνο που ονειρεύεται είναι να βρει την αληθινή αγάπη. Ο Ερέμα κερδίζει την εμπιστοσύνη των κατοίκων του βασιλείου, αλλά και την καρδιά της πριγκίπισσας. Ωστόσο, αφού πετυχαίνει τον στόχο του, της αποκαλύπτει ότι την είχε εξαπατήσει και επιστρέφει στον πραγματικό κόσμο. Ως ανταμοιβή, αποκτά όλα όσα ονειρευόταν, όμως νιώθει πως έχει χάσει το πιο σημαντικό πράγμα. Στο μεταξύ, η Νεσμεγιάνα απαγάγεται από το Πνεύμα του Νερού και ο παραμυθένιος κόσμος βυθίζεται στη θλίψη. Ο Ερέμα αποφασίζει να επιστρέψει στο Βασίλειο της Μακρινής Χώρας και να σώσει τη Νεσμεγιάνα, χωρίς να γνωρίζει αν θα μπορέσει να ακολουθήσει ξανά τον δρόμο του ήρωα — αυτή τη φορά όχι για μια ανταμοιβή, αλλά για την αγάπη.

*Η ταινία θα προβληθεί στα Ρωσικά χωρίς υπότιτλους.